金融・保険向けテレアポ「業界の困りごと」トーク40本
金融・保険の企業へ電話営業をかけるときの「業界の困りごと」の実例集です。AI電話営業システム「テレアポ無双」が実際の会話に使っている10,000本の営業ナレッジから、業界の困りごとに使える40本を公開します。そのまま台本に使えます。
01 FATF第4次審査の結果を受け、マネーロンダリング対策のシステム改修や人員強化に課題感をお持ちの金融機関様が多いと伺っております。現状、貴社ではどの程度のリソースを割かれていますか？
02 改正個人情報保護法への対応で、顧客データの管理体制見直しや社内規定の再構築に、頭を悩ませる保険会社様が増えていると聞きます。貴社では、関連部署との連携は円滑に進んでいますか？
03 デジタル化推進に向け、AIやデータ分析ができる専門人材の確保が急務としながらも、採用難に直面する金融機関様は少なくありません。貴社では、リスキリング含め、具体的な戦略をお持ちでしょうか？
04 約7割の金融機関がレガシーシステムに依存しているとの調査結果があります。既存システムの維持コストやブラックボックス化の解消について、具体的な検討を始められていますか？
05 コロナ禍以降、顧客との接点変化で、特に若手営業員のモチベーション維持や離職率改善に課題を抱える保険代理店様が多いと聞きます。貴社では、どのような取り組みをされていますか？
06 約半数の顧客が非対面での手続きを希望するといったデータも出ております。デジタルチャネルでの顧客体験向上に向け、WebサイトやアプリのUI/UX改善を具体的に進められていますか？
07 顧客データの散在により、個々の顧客に合わせたパーソナライズされた情報提供が難しいという声が、多くの生命保険会社様から聞かれます。現状、顧客データの一元管理はお済みでしょうか？
08 金融庁の監督強化を受け、コンプライアンス部門の運用コストが年間数百万円増加したという銀行様もあります。貴社では、コスト抑制と体制強化をどう両立されていますか？
09 異業種からの金融サービス参入が増え、特に若い世代の顧客獲得に苦戦されている銀行様が多いと聞きます。競合他社のデジタル戦略に対し、具体的な対抗策をお持ちですか？
10 社内稟議や契約書手続きにおける紙運用が、年間で〇〇時間の業務ロスを生んでいるという試算もあります。完全なペーパーレス化に向けて、現段階でどの程度進捗されていますか？
11 バックオフィス業務のRPA導入を検討したものの、導入後の運用定着や効果測定に課題を感じている損害保険会社様が多いと聞きます。貴社では、どの部署でRPA活用を検討されていますか？
12 投資家からのESG情報開示要請が増え、特に金融機関では具体的なデータ収集や報告体制の構築が急務です。貴社では、サプライチェーンを含め、どのような情報開示を計画されていますか？
13 昨今、金融機関へのサイバー攻撃は複雑化しており、年間の被害額は増加傾向にあります。貴社のセキュリティ対策は、最新の脅威に対し、十分な堅牢性を確保できているとお考えですか？
14 低金利が続き、本業での収益確保が難しい中で、手数料ビジネスやアセットマネジメントへのシフトを模索する銀行様が増えています。新たな収益源の柱を、具体的にどのように構築されていますか？
15 大規模災害やパンデミック発生時の事業継続計画（BCP）について、特に非対面での顧客対応やリモートワーク環境の整備に課題を感じる保険会社様が多いと聞きます。現状、どの程度まで対策はお済みですか？
16 顧客の金融商品に対する関心の薄さから、継続的なエンゲージメント維持に苦戦している証券会社様も多いと聞きます。顧客との接点強化に向け、具体的にどのような施策をお持ちですか？
17 オンプレミス環境の運用コスト削減と柔軟性向上を目的に、クラウド移行を検討する金融機関が増えていますが、セキュリティ面での懸念も大きいと聞きます。貴社では移行計画を具体的に進めていますか？
18 団塊世代の退職が進む中、長年培われた営業ノウハウや顧客情報が継承できず、売上減少に繋がる保険代理店様が多いと聞きます。属人化を解消する具体的な仕組みは構築されていますか？
19 顧客の高齢化が進む中で、デジタルリテラシーの差や手続きの複雑さから、顧客満足度低下に繋がるケースが増えています。高齢者にも分かりやすいサービス提供について、具体的な工夫はされていますか？
20 金融庁からの新たな指針や法改正が頻繁に発表される中、迅速な社内体制変更やシステム改修に、スピード感をもって対応できている金融機関は少ないと聞きます。貴社では、情報収集から実行までのリードタイムはどれくらいですか？
21 貴社では金融庁の検査対応で、内部統制資料作成に毎月〇時間以上を費やしていませんか？その作業負荷を軽減する支援が可能です。
22 レガシーシステム刷新計画で、〇億円規模の予算確保や複数ベンダーとの調整に課題を抱えていらっしゃいませんか？具体的な解決策をご提案できます。
23 IT人材不足で、データ分析基盤構築プロジェクトが遅延していませんか？不足スキルを補完し、プロジェクトを加速させるサービスをご提案します。
24 支店運営コスト削減のため、来店顧客が減少傾向でも賃料や人件費の見直しに踏み切れない、といった課題はありませんか？
25 顧客のデジタルシフトが進む中、非対面チャネルでの顧客体験向上策で、具体的な成功事例や効果的なツールを探していらっしゃいますか？
26 AIを活用した不正検知システム導入で、誤検知率の高さや運用負荷増加に悩んでいませんか？既存システムとの連携も考慮した改善策をご提案します。
27 AML/CFT対策強化で、取引モニタリングの精度向上と同時に、毎月の運用コスト増加に直面していませんか？効率的なツールをご紹介します。
28 若手営業員の定着率向上に向け、オンライン研修導入を検討中ですが、具体的なコンテンツ不足で停滞していませんか？
29 低金利環境下で、預貸金業務以外の収益源確保が喫緊の課題ではないでしょうか？新たなフィンテック連携サービスを検討できます。
30 RPA導入後も、定型業務の自動化率が〇%未満で伸び悩んでいませんか？対象業務の再選定や効果測定の方法をご案内します。
31 金融機関を狙ったサイバー攻撃が巧妙化する中、毎月数万件の不審アクセスへの対応負荷が増大していませんか？対策強化のご相談に乗れます。
32 顧客データ活用でパーソナライズされた提案を目指すも、部門間のデータ連携が滞り、データガバナンスに課題を感じていませんか？
33 システム監査基準の厳格化に伴い、毎年の内部監査工数が1.5倍に増大し、本来業務に支障が出ていませんか？効率化策をご提案できます。
34 ベテラン営業員の退職が相次ぎ、年間〇件の新規顧客開拓目標達成が危ぶまれている状況ではありませんか？人材育成支援のご相談が可能です。
35 他社との保険料競争が激化する中、粗利〇%以上の高付加価値商品開発に行き詰まりを感じていらっしゃいませんか？
36 基幹システムのクラウド移行計画で、セキュリティ要件のクリアや移行コストの適正化に課題を抱えていませんか？専門家がお手伝いします。
37 コールセンターのAIチャットボット導入後も、複雑な問い合わせ対応でオペレーター依存度が〇%以上と高い状態ではありませんか？
38 個人情報保護法改正に対応するため、毎月の顧客データ管理体制の見直しに数十時間を要していませんか？効率的な運用方法をご提案します。
39 金利変動リスクをヘッジするため、年間〇千万円規模のデリバティブ取引を行う中で、より効率的なリスク管理ツールをお探しですか？
40 SNSでの風評被害発生時、〇時間以内に正確な情報を発信する体制が整っておらず、企業イメージ悪化を懸念していませんか？
このトークを、AIが電話で話します。
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