金融・保険向けテレアポ「営業心理学」トーク40本
金融・保険の企業へ電話営業をかけるときの「営業心理学」の実例集です。AI電話営業システム「テレアポ無双」が実際の会話に使っている10,000本の営業ナレッジから、営業心理学に使える40本を公開します。そのまま台本に使えます。
01 冒頭15秒で、「貴社の〇〇部門が年間200万円削減できる可能性」と具体的な成果を提示し、興味を引きましょう。
02 「お忙しい中恐縮ですが、30秒だけ現在の情報セキュリティ対策についてご意見を伺えますでしょうか？」と短い時間を伝え、心理的負担を軽減しましょう。
03 「他社様では、この1年で平均30%以上の保険料削減を実現していますが、貴社では現状の見直しにご満足されていますか？」と具体例で現状に問いかけましょう。
04 「〇〇業界で現在、多くの企業様が従業員のエンゲージメント低下で離職率が5%上昇したと伺いますが、貴社ではいかがでしょうか？」と業界課題を共有しましょう。
05 「金融庁の最新ガイドラインに対応したリスク管理体制について、貴社ではどのような課題をお持ちでしょうか？」と権威性を背景に具体的な質問を投げかけましょう。
06 「過去5年間で100社以上のM&A案件のリスク評価に携わった経験から、貴社の統合リスクについてお話しできませんか？」と専門性と実績を端的に伝えましょう。
07 「御社の規模であれば、平均で年間50万円以上の福利厚生コスト削減が見込めますが、現状診断に20分ほどお時間をいただけませんか？」と具体的な数字と行動を促しましょう。
08 「来週〇曜日までにご返答いただいた企業様には、『サイバーリスク最新レポート』を無料で進呈させていただきます。」と期限と希少性を伝え、行動を促しましょう。
09 「他社事例で、業務効率化ツール導入により、書類作成時間が月間20時間削減されたケースがありますが、ご関心ございますか？」と具体的な改善効果を提示しましょう。
10 「〇〇社長が以前〇〇についてご発言された内容を拝見し、その視点に共感いたしました。詳しくお伺いできませんか？」と事前調査と共感をアピールしましょう。
11 「貴社のような企業様で、従業員の健康経営に対する関心が近年1.5倍に高まっていますが、具体的な施策は進んでいますか？」と社会証明で関心を引きます。
12 「多くの企業が〇〇リスクを放置し、年間平均1000万円の損失を経験しています。貴社ではこの点について懸念はございませんか？」と損失回避を訴求しましょう。
13 「御社の現在の保険契約を20分で診断し、年間10万円以上のコスト削減余地があるか無料でお調べできますが、いかがでしょうか？」と低リスクな提案をしましょう。
14 「御担当者様は、現在の業務フローの中で、年間平均300時間費やしているルーティン業務を見直す機会をお探しではありませんか？」と潜在課題を指摘しましょう。
15 「弊社の〇〇ソリューションは、すでに〇〇業界のトップ5社中3社で導入され、安定稼働しています。貴社でもご検討いただけますか？」と権威と社会証明を提示しましょう。
16 「お客様の繁忙期を避け、15時以降に『30分で解決できる課題』として架電し、迷惑と感じさせない配慮をしましょう。」と相手の状況への配慮を示しましょう。
17 「現在、多くの企業が〇〇法改正への対応で課題を抱えています。貴社では関連部門で情報共有は進んでいますか？」と法改正という切迫した状況に言及しましょう。
18 「他部署の〇〇様にもこの情報がお役に立つと確信しておりますが、ご紹介いただくことは可能でしょうか？」と相手が紹介しやすい形で依頼しましょう。
19 「貴社の情報システム部門で、年間100万円以上のセキュリティ関連コスト削減策を検討されている時期ではございませんか？」と具体的な部門と金額で問いかけましょう。
20 「御社の〇〇プロジェクトの成功に不可欠な『〇〇リスクヘッジ』について、30分の情報交換をさせていただけませんか？」と具体的なプロジェクトに紐づけて提案しましょう。
21 冒頭で、「平均15%の保険料削減に成功した同業他社の事例」など、具体的な数字を提示し、相手に話を聞くメリットを瞬間的に感じさせてください。
22 「今、30秒だけお時間をいただけますか？」と短い時間を指定し、心理的なハードルを下げてから、本題に入ることで接続率を高めましょう。
23 第一声で社名と名前をクリアに伝え、「〇〇様のご担当でいらっしゃいますか」と確認することで、会話の主導権を確保し、警戒心を和らげます。
24 「現状の保険でカバーできていない〇〇リスクがあった場合、年間いくらの損失が見込まれるか」を問いかけ、損失回避の心理を刺激しましょう。
25 「多くの企業様が、〇〇に関するコストを無意識に払い続けているケースがあります。御社ではいかがですか？」と潜在課題を指摘し、情報収集意欲を促します。
26 他社で最近発生した「サイバー攻撃による数千万円の損害事例」を簡潔に紹介し、自社に置き換えた際の潜在的リスクを認識させましょう。
27 アポイントを提案する際、「今週金曜の午前か、来週火曜の午後で15分ほど」と具体的な選択肢を与え、相手の決定を促しやすくなります。
28 「御社向けにカスタマイズした試算を次回お持ちします」と伝え、個別対応の価値を強調することで、アポイントの魅力を高めましょう。
29 「多くの企業様が情報収集として活用されています」と社会的証明を提示し、アポイントに対する相手の心理的抵抗感を和らげましょう。
30 「一度お話を聞いていただくだけでも、今後の情報収集の参考になります」と、返報性の原理を意識させ、アポイントへのハードルを下げて誘導します。
31 業界の最新動向や「〇〇に関する法改正情報」を簡潔に提供し、「情報提供者」としての価値を示し、相手からの信頼感を獲得してください。
32 金融知識のない方にも分かりやすいよう、「例えば住宅ローンに例えると…」など、具体的な比喩を用いて専門用語を解説しましょう。
33 顧客の声として「〇〇の点が他社と比較して安心できた」という具体的なコメントを引用し、第三者評価による信頼感を構築しましょう。
34 相手の発言を「〇〇ということですね」と復唱し、理解を示した上で質問を続けることで、傾聴の姿勢と共感を伝え、深掘りを促します。
35 「今は検討していません」と言われたら、「情報収集として、他社事例を知っておくメリットもございます」と別の価値を提示し、機会を伺いましょう。
36 「次回更新時で結構です」に対して、「法人向け〇〇制度が〇月までに終了する可能性もあります」と、期限を意識させ行動を促します。
37 アポイントを断られても、「次回〇〇に関する新たな情報があれば、またご連絡差し上げてもよろしいでしょうか」と、再アプローチの許可を得ておきましょう。
38 会話の最後に、「本日は貴重なお時間をありがとうございました。〇〇様にとって、少しでもお役に立てたなら幸いです」と感謝と貢献意欲を伝え、好印象で終えましょう。
39 相手が沈黙した際、すぐに話し出さず3秒待つことで、相手に考える時間を与え、より本音の課題を引き出しやすくなります。
40 話すスピードは、相手の8割程度を目安にし、特に導入時はゆっくり話すことで、聞き取りやすさと落ち着いた印象を与え、安心感を醸成しましょう。
このトークを、AIが電話で話します。
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